ヒョンジュンは、ソンファによって中国・上海に呼び出された北朝鮮の諜報要員・チョリョン（キム・スンウ）との接触を果たす。そこで、自分の命と引き換えにチョリョンにとある要求を行うのだった。ヒョンジュンはチョリョンの仲間に加わるためのテストに通過し、テロ組織に合流する。そして、韓国への密入に成功したヒョンジュン一行は、テロの準備を始めるのだった。

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