ある日、ヒョンジョンとサウは見ず知らずの男たちに連行され、突如過酷なテストを受けることになった。テストに合格した2人は国家安全局(NSS)の要員となる。NSSに初出勤したヒョンジュンはそこでスンヒと再会し、スンヒが意図的に接近したことを知った。ヒョンジュンは不快感をあらわにするも、厳しく接してくるスンヒにいきなりキスをして…。
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